Par une neigeuse nuit d'hiver, un comédien qui se prépare à jouer le rôle du diable rencontre un pasteur fort porté sur l'alcool et totalement dégoûté de Baudelaire. Le comédien se glisse dans la peau du diable, riche en vies antérieures. L'un parlant, l'autre buvant, les deux hommes s'en vont par la ville, passant d'un café et d'une histoire à l'autre.