La nuit, un enfant est emporté par une chauve-souris géante. Après avoir atterri dans une grotte, leurs regards se croisent enfin, faisant s'évanouir toute crainte chez l'enfant, qui comprend que l'animal est un ami. Ensemble, ils traversent un jardin qui ressemble à l'Eden. Puis, d'un coup de baguette magique, la chauve-souris fait apparaître une monture fantastique qui les conduit à un palais.