Pas tellement décidé à se laisser décapiter à la fin de son règne, Jorian, le roi de Xylar s'enfuit à bord d'une baignoire volante pilotée par le sorcier Karadur. Son intention est d'aller délivrer sa tendre amie séquestrée par ses ennemis, et pour cela il n'hésitera pas à pactiser avec un démon des plus hideux.