Pour éviter l'incendie de sa chamière, la sorcière guérit le bébé dragon grâce à une potion magique. Le bébé dragon veut alors, lui aussi, préparer des potions et faire des tours de magie. La sorcière va donc l'initier non sans difficulté à la magie. Contient des volets rabattables et des pages découpées pour animer les dessins.