Paul adore quand sa maman lui raconte des histoires le soir avant de s'endormir, mais ce soir, il s'interroge et demande à sa maman comment sont fabriqués les doudous. La maman de Paul lui parle du ciel, des nuages et des formes de ces nuages dans le ciel et propose à son petit garçon de laisser aller son imagination. Avec un flip-book à confectionner en fin d'ouvrage.