Ve siècle après J.-C., le peuple des fées, pris entre le Fléau de dieu et le christianisme, risque de disparaître à jamais. Obéron, leur roi, envoie deux ambassadrices négocier une alliance avec l'Empire, en échange de leur migration en Bretagne. Dracène, la femme dragon, et Harpya, la harpie, sont choisies pour cette mission.