Fernand l'écureuil ne peut pas dormir tranquille. Il est sans cesse dérangé par trois petits muscardins qui veulent s'amuser, par la chouette qui veut manger les muscardins et par la maman des muscardins qui veut savoir si ses petits sont sains et saufs. Fernand se demande s'il réussira à se débarrasser de tous ces envahisseurs.