Dans ce roman à la fois d'apprentissage et picaresque, l'auteur dépeint la France et l'Italie du début du XXe siècle. A travers le portrait d'un jeune peintre, il met en lumière un paganisme relevant davantage d'un désir absolu de liberté que d'une réelle hostilité à la religion. Prix des librairies 1966.