C'est l'histoire de deux sorcières. L'une d'elles, Dorô Yomi, est gentille mais trop puissante et a choisi la solitude. L'autre, Mai Kirame, est cruelle, multiplie les meurtres et la création de marionnettes lui servant d'esclaves.

Elles devaient s'affronter à minuit dans le gymnase du lycée mais ce n'était qu'un piège. En réalité, Dorô Yomi n'est pas la véritable cible de Mai Kirame...