Un loup surnommé Loulou rencontre le lapin Tom alors que son vieux père est mort en l'emmenant chasser. Tous deux deviennent amis et grandissent ensemble. Souvent, ils jouent à se faire peur mutuellement. Mais alors que le loup n'est pas effrayé, le lapin est toujours terrifié par ce jeu. Un jour, la peur est trop grande et Tom chasse le loup de son terrier.