Partie à la rescousse de son bien-aimé Kazuya, Naoko croise la route de Babyface, une créature monstrueuse née des expériences de Sae Kuroki. Si tout semble perdu, Pumpkin night trouve pourtant le moyen de révéler un autre de ses pouvoirs. De son côté, l'inspecteur Matsui est plus acharné que jamais à résoudre cette affaire.