A Grenade, au XIIIe siècle, la construction du palais du sultan menace l'arbre préféré de Malika. Alors que cet oranger doit être abattu le lendemain à l'aube, la petite fille se sert de son lion talisman et de ses talents de mise en scène pour faire croire que l'arbre est ensorcelé. Le CD audio contient l'histoire lue et des morceaux de musique.