Vers la fin du règne de Joseph II, la population de Vienne est peu à peu atteinte par une épidémie dont les origines ne seraient en rien naturelles : elle serait le fait d'un complot maçonnique visant à renverser l'empereur. Tamino, un des élèves de Mozart, est enlevé et drogué par la comtesse de Choisy et doit suivre une initiation maçonnique... Une adaptation du livret de La flûte enchantée.