Guillaume a les yeux vairons, considérés par l'Eglise comme signe diabolique. Son père, Hugues de Montrouge, est remarié à la belle Isabeau, dont les charmes excitent le désir du comte Antor. Il lui coule de la cire sur le visage pour en faire le portrait. Défigurée et folle de douleur, Isabeau se suicide. Hugues, accompagné de son fils, part venger celle qu'il aimait...