Kai-Fong, juin 1899. Dans la capitale de la province du Honan, la mort rôde à l'angle de chaque venelle et frappe sans que l'on sache toujours d'où vient le coup. Il y a les "diables aux turbans rouges" qui mettent la ville à feu et à sang avec férocité. Il y a aussi les divers réseaux de services secrets chinois. Chung Lu relève tous les défis et mène une lutte mortelle.