Dans la forêt, moucherolles, loups, nains et mandragores sont accompagnés par les mélodies de l'arbre troubadour dont les branches s'unissent avec le vent pour composer des chansons d'amour. Un jour, Garulfe, mi-femme mi-louve, est attirée par ce chant alors qu'elle est poursuivie par des chasseurs qui veulent sa fourrure. Trois morceaux de musique sont accessibles par QR codes.