Highlands, 1213.

La rousse et fougueuse Mairi Dunbar vit une passion

tumultueuse avec Conall MackIntosh, un aventurier

écossais venu, à la demande de son frère aîné, négocier

un commerce maritime entre leurs deux clans. Mais,

sitôt sa mission terminée, Conall, qui préfère les voyages

au négoce, disparaît sans explication. Deux mois plus

tard, sans nouvelles de lui, Mairi découvre qu'elle est

enceinte. Pour offrir un avenir à son enfant, elle se fiance

à un voisin, Geoffrey. Mais, très vite, ce dernier montre

son vrai visage : il veut la contraindre à avorter, et Mairi,

révoltée, s'enfuit le jour de leurs noces...