Au Japon, en 1868, Sumiko Muraji préfère ses leçons d'équitation secrètes à la cérémonie du thé. Le prétendant de sa soeur aînée vient rencontrer sa famille et se prend de passion pour Sumiko. La cadette décide de s'enfuir pour ne pas entraver le bonheur de sa soeur. Tanaka, récemment entré au service des Muraji, est chargé de la retrouver.