Dans la Bretagne du XVe siècle finissant, Thibault rencontre Hermeline. Il est garde du duc François II, elle sert la gouvernante de la future duchesse Anne. De reniements en trahisons, de volte-face en forfaitures, les intrigues florentines et la frivolité des grands seigneurs bretons font la part belle aux visées des puissances européennes. Le petit peuple, laborieux et fidèle, subit...