Warwick, futur souverain de Novgoroth, doit relever le défi de Shabel, son père : détruire la race humaine. Comme il est peu enclin à servir ce destin maudit, Shabel l'envoie à Thassilie, la capitale de Garoche, pour parfaire son éducation guerrière et ses connaissances sur son futur ennemi.