Le jeune Harry Talvace et sa mère Gilleis ont été recueillis à la cour par le prince gallois Llewelyn et son épouse Joan. Le jeune héros se met en devoir de prouver aux yeux de tous qu'il est le digne fils de son père, exécuté par le seigneur Ralf Isambard, et il part donc seul défier celui-ci.