Jacques est médium. Il est appelé dans le petit village volcanique d'Usson, au large d'Issoire, où se déroulent des phénomènes étranges. Pour cette enquête, il n'a pas d'autre choix que de faire appel à l'un de ses meilleurs enquêteurs : Timoléon.

Celui-ci va devoir plonger dans le temps, plus de quatre cent ans en arrière, pour rencontrer les protagonistes de cette histoire tragique, qui tourbillonne autour de Marguerite de Valois, une reine déshéritée, de guerres terribles dont la religion est encore un prétexte, de seigneurs et de soudards en soif de richesse.