Après avoir résisté longtemps pour lui accorder la permission de fréquenter sa fille Ninianne, voilà que Rivanorr de BelleGarde a besoin de l’aide du jeune sorcier pour sauver son épouse, la dame du Lac, enlevée par le terrible prince Ymir. Merlin et ses compagnons d’armes se rendront au domaine du géant de glace, fermé à tout visiteur, dans les territoires du nord pour tenter de s’affranchir de cette nouvelle épreuve.