Sur Belzagor vivent les Nildoror et les Sulidoror, deux espèces intelligentes. L'ancien lieutenant Edmund Gundersen, qui avait fait autrefois partie des colonisateurs de cette planète, y revient pour tenter de comprendre comment l'indépendance de cet univers s'est réalisée. Réunit les deux volumes de la série, adaptation du roman de R. Silverberg Les profondeurs de la Terre.