Iles Fortunées, ou Canaries, au début du XVe siècle, habitées par le peuple des Guanches, et que vient conquérir le Normand Jean de Béthencourt. Isabelle, une esclave guanche affranchie, doit servir d'interprète : les Européens veulent convertir ce peuple primitif. Isabelle, amoureuse du fils d'un des chefs de l'expédition, se retrouve entre les deux camps...