En 1783, près d'Annonay, alors que les frères Montgolfier font des essais pour faire voler la machine qu'ils ont mise au point, Antoine, ouvrier à la papeterie et son amie Charlotte, lingère chez les deux inventeurs, sont les témoins d'une étrange affaire. Celle-ci les mène à la poursuite d'un étrange personnage, de leur Vivarais natal à Paris et à Versailles à la cour du roi Louis XVI.