A Marseille, sous l'occupation nazie, Noël est chassé de la fonction publique en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie, et gagne difficilement sa vie. De son côté, Santa trouve un équilibre grâce à son amitié pour Cristina. Orso, quant à lui, prend la tête d'un commando de Corses au sein du réseau Brutus dirigé par Gaston Defferre. Enfin, Salomon travaille à former la résistance juive.