Sous les paysages escarpés écossais, Lily et Benou, deux adolescents que tout sépare, vont mêler leurs destinées bien malgré eux, en quête d'une énigme ancestrale. Le sablier et la plume qu'ils détiennent renferment de puissants pouvoirs insoupçonnés, les transportant à travers des péripéties plus fantastiques les unes que les autres.