Gwyn Jones est une jeune sorcière parfaitement heureuse. Elle tient une boutique de magie prospère et sa famille forme un coven puissant à Graves Glen.

À l'approche d'Halloween, elle n'a qu'un seul problème : le beau - mais agaçant - Wells, tout droit venu du pays de Galles. Quand il ouvre sa propre boutique de sorcellerie juste en face de celle de Gwyn, celle-ci comprend rapidement qu'il ne sera pas facile de défendre son territoire... Surtout après un baiser fougueux échangé accidentellement à cause d'un sortilège.

Alors qu'ils sont tout à leur rivalité, ils vont devoir s'unir pour faire face à l'apparition d'un nouveau coven. Mais que viennent donc faire ces mystérieux sorciers à Graves Glen ?