Au commencement était le Graal, coupe d'émeraude dans laquelle Joseph d'Arimathie recueillit le sang du Christ sur la Croix. Son fils la cacha dans l'île d'Avalon, terre mythique et mystérieuse. Vient alors Merlin, fils du démon et d'une mortelle mais divinement inspiré pour présider aux destinées du roi Arthur et des autres chevaliers de la Table Ronde : Perceval, Gauvain, Lancelot...