Ayant survécu aux deux premières épreuves de la Course minusale, Augustin Coriac a dû quitter l'île de Clotone, épicentre du pouvoir politique de l'archipel de Longwor et capitale de toutes les intrigues. Sa route le conduit ensuite sur Lario, l'île triste, puis sur Draco, repaire des Zwolles noirs.