Alléchés par la perspective d'une guerre opposant le roi de France à Pedro de Castille, des mercenaires et malandrins se massent aux portes d'Avignon, la cité des papes. Pour épargner la ville, ils réclament une forte rançon. Mandé auprès de Sa Sainteté, Vasco doit jouer son rôle d'émissaire de la banque Baglioni. Mais la cité va recevoir une aide inattendue, celle de la dame noire, la peste.