En 1150, dans un village indien du Nouveau-Mexique, la jeune Hoshi'tiwa est enlevée par le cruel seigneur Jakal qui lui confie une mission : elle devra convaincre les dieux de mettre fin à la sécheresse qui ravage la région en fabriquant la plus belle poterie qu'ils aient jamais vue. En 1942, Morgana Hightower part à la recherche de son père avec comme seul indice le fragment d'une jarre ancienne.