Une uchronie dans laquelle les Transformers évoluent au XIXe siècle sur une Terre frappée par une ère glaciaire. La vapeur est l'énergie principale employée mais l'électricité a été inventée et les Decepticons cherchent à mettre la main sur un générateur pour leur machine de guerre. Quant aux Autobots, ils sympathisent avec John Henry et Mark Twain.