Entré au National Intelligence Service avec Mingi, le fils de son père adoptif, Lee est en planque dans un restaurant lorsqu'il reconnaît le meurtrier de sa mère. Le NIS lui propose d'infiltrer ce gang de l'intérieur. Lee retourne alors en Thaïlande où, petit à petit, il gagne la confiance du gangster et retrouve Jinwoo, son amour d'enfance... qui n'est autre que la fille du gangster.