Lilith est une jeune femme bien sous tous rapports... excepté à la nuit tombée, lorsqu'elle se transforme en chatte et part à la chasse aux mulots dans son quartier. Malgré sa particularité, elle tombe follement amoureuse de Léo, un antiquaire doux et rêveur. Toutefois, comment peut-elle lui promettre « pour toujours », alors que ses jours sont comptés ?...