Andéos, roi des Sylphes, est assoiffé de pouvoirs. S'il obtient l'oeuf du Lycanwing, il pourra devenir le maître de tous les royaumes. Seulement, il ne s'attend pas à tomber pour un elfe... Chassés par les Sylphes, les Elfes préfèrent fuir. Elros ne fait pas partie de ceux-là, cependant son père ne lui laisse pas le choix et l'oblige à trouver refuge...