Grâce à Le Villard, son collègue de la police judiciaire française, Sherlock Holmes a l'occasion d'enquêter sur la disparition mystérieuse d'une jeune fille. Irene Adler, elle aussi en France, mais incognito, s'intéresse avec son amie Pénélope Huxleigh à la mort d'un matelot. Les deux affaires sont liées, et de nouveau la cantatrice va damer le pion au détective.