Luuna, la fille du grand Sachem de la tribu mythique des Paumanoks, est victime de la malédiction d'Unkui, le génie maléfique de la nuit, qui l'a affligée de deux totems, l'un bon et l'autre mauvais : les nuits de pleine lune, Luuna fera le mal. Seuls les sorciers des grandes tribus du Sud peuvent la guérir.