Un jeune garçon venu de France se retrouve dans un hôtel minable du Mississippi. Il découvre une lettre de son grand-père qui parle de Fox, un musicien noir évadé des plantations pour gagner les bars du Nord et y jouer la musique qu'il a inventée et qui fait corps avec la condition d'esclave : le blues. R. Bohringer raconte cette histoire et fait découvrir ce style de musique aux jeunes auditeurs.