Deux récits situés dans les environs de la cité médiévale de Pskov, sur les rives du fleuve Vélikaïa. Dans le premier, les destins de trois personnages se croisent alors qu'ils se rendent sur le mont qui domine Pskov. Le second met en scène les mésaventures d'une femme qui se laisse entraîner dans une excursion vers le monastère de Sviatogorsk et se fait dévaliser.