Accompagnée de ses quatre compagnons de chiffon, Eco, victime d'une malédiction invoquée par sa mère, part chercher de l'aide auprès de la princesse des nuages. Pour la rejoindre, elle doit traverser une forêt sombre et mystérieuse où vit la bête sans visage. Un hommage aux contes d'Andersen et des frères Grimm.