Alors que la fin de l'année approche, Hani et Mori s'affrontent en duel. Au cours de la fête de promotion, des événements inattendus opposent Haruhi et Tamaki.

Ce dernier déclare vouloir quitter le cercle !

Également au programme : la rencontre des parents de Haruhi et le secret de la grand-mère des jumeaux.