Laura rêve d'avoir un cheval. Un jour, elle aperçoit Polly, un poney de cirque. M. Zingi, du cirque Zingolo, cherche justement un endroit où Polly pourrait passer l'hiver. Laura et son petit frère Tom vont trouver une solution pour l'accueillir : chez leurs grands-parents. Laura veut que Polly participe à un concours hippique mais celui-ci est avant tout un animal éduqué pour les spectacles.