Des mélodies résonnent la nuit dans un vieux manoir du Finistère sur les bords de l'Odet.

Les petits vacanciers Yseult et Maël vont à la découverte des mystérieux musiciens.

Ô surprise ! Les artistes sont des animaux de la forêt voisine. Appliqués, assidus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes lors de la répétition du Notturno de Franz Schubert sous la direction de la chauve-souris, cheffe d'orchestre.