Les jumeaux Kaylen et Keenan Fraust sont de puissants guerriers métamorphes. Dans la lutte qui oppose leur communauté à une légion de monstres, ils sont reconnus pour être les tueurs les plus efficaces. Jusqu'au jour où Kaylen rencontre Nina Elhios, une jeune libraire humaine et en tombe amoureux. Il se retrouve malgré lui face à un nouvel ennemi...