Errant et sans logis, Patton est un chaton gris qui rêve d’un foyer doux et stable. Il songe à devenir un petit garçon pour avoir une vie plus facile. Son vœu se réalise une nuit de pleine lune. Il est découvert au petit matin par une petite fille, Athéna, alors qu’il est recouvert d’un pull rouge troué et sale, transformé en petit homme...