Natacha, une jeune fille russe, quitte sa mère et sa bourgade de Narva pour venir poursuivre ses études à Leningrad où elle rencontre un étudiant africain, Jan, dont elle tombe amoureuse. Dans la Russie d'avant la perestroïka, les barrières raciales entretenues par le communisme vont placer les deux amants dans une situation très dangereuse.