Jerry, qui souffre atrocement parce qu'il se croit couvert d'insectes, Jim, dont les connaissances scientifiques lui permettent de produire un gramme de cocaïne pour moins d'un dollar, Fred, agent de la brigade des stups et toxico sous le nom de Bob... Débordant le cadre de la S.-F., Dick surprend ses lecteurs tout en leur montrant la cohérence de son univers.