Ignorant qu'il est le fils caché du roi des enfers, Zero Grimm, 20 ans, travaille au Sugar rat, un bar tenu par un certain Russel Crowley. Lorsqu'il est attaqué par un chasseur de créatures surnaturelles, ses pouvoirs se réveillent et il parvient à s'enfuir. Zero fait alors la rencontre de Dick Dean, un jeune homme aux yeux gris clair qui, sans qu'il ne sache pourquoi, lui inspire confiance.